既管好这一次旅行需求，也经营好长期客户。AI 辅助整理，员工确认关键业务，团队持续跟进。
连接 Codex、WorkBuddy，按授权查询和维护资源、报价、线索及微店，关键操作先确认。
客户通过链接或二维码咨询，AI 整理旅行需求，顾问可接管同一会话并推进报价。
长期档案、偏好、负责人、消费与沟通记录集中管理，关联需求、报价和订单。
结合授权资料解读偏好、推荐产品与跟进建议，查看依据后由员工确认和使用。
记录来源、预算与进度，安排回访，查看长期未消费和生日关怀待办，持续经营客户。
酒店、用车、门票、餐饮、人员和其他体验资源统一维护，真实资料与参考价格供报价调用。
常卖线路、经典玩法和报价模板可复用，AI 辅助生成与优化行程，员工核对资源和价格。
组合资源、核算费用，发布客户方案链接，支持 Word、PDF、Excel 导出和有效期管理。
报价确认成交后生成订单，保留成交方案，跟踪出行、游客资料及业务进度。
安排首款、尾款和分期计划，登记实际收退款与成本，按权限查看待收款和利润。
展示特色线路、热门玩法和服务优势，管理客户咨询，为私域沟通与报价提供承接窗口。
回看来源、报价、成交和客户消费，按本人、部门等授权范围协作，让企业经验持续沉淀。
把客户接待、需求报价、订单收款和复购维护连在一起，每一步都能回看、核对和继续推进。
渠道来源与 AI 客户入口承接需求
长期档案关联本次旅行意向
复用资源与模板，核对行程和费用
发布方案链接，继续沟通与调整
确认金额与约定，生成正式订单
跟踪到账、游客、成本和出行进度
回看历史服务，安排跟进与关怀
员工在 Codex、WorkBuddy 中描述任务，智能体通过 MCP 调用定制大师的业务工具，结合本公司的资源和当前账号权限，协助完成查询、资料整理与日常维护。
MCP 用于员工侧业务协作；收款、退款等财务操作由有权限的员工在业务系统中处理。
客户档案记录长期关系，需求线索记录这一次想去哪。把偏好、历史消费、报价、订单和沟通放在一起，顾问接手或客户再次咨询时，都能接着服务。
跟进和生日关怀提醒员工联系，不会自动给客户发消息；AI 建议经员工确认后才作为长期偏好保存。
旅行社创建渠道链接或二维码，客户打开聊天页即可咨询。AI 按接待流程询问并整理旅行需求，顾问查看原话和需求卡，在同一会话接管沟通。
客户侧 AI 接待与员工侧 MCP 是两种互补入口：前者整理咨询，后者协助员工处理授权业务。
确认方案、金额、日期和联系人后，将报价转为正式订单。成交时的方案独立保留，后续继续跟踪收款、游客资料、实际成本和出行进度。
在线支付需旅行社商户配置及独立联调验收；本页介绍的订单和收款管理不等同于在线支付已开通。
定制游销售最关键的一步就是报价。报价慢，客户热度就降了；报价乱，客户会觉得不专业；报价不清晰，客户就只会盯着价格比较。
很多定制游旅行社真正有价值的资产，不只是客户，更是多年积累下来的资源和产品经验。小智定制大师把这些经验从个人脑子和聊天记录里搬到系统里。
从需求、报价到成交和复购，团队各司其职；客户、订单、成本与利润按权限查看和处理。
不知道每天来了多少线索、哪些来源有效、报价转化到底怎么样。
查看来源、报价转化、成交与客户消费，结合待收款和成本情况判断经营质量。
客户需求散在聊天记录里，报价反复改，跟进全靠记忆。
客户中心与跟进待办连起来，AI 客户顾问提供有依据的建议，MCP 协助日常整理。
资源、线路、供应商信息分散，难以快速配合销售出方案。
资源库和线路模板可复用，方案调整更快，团队协作更清楚。
平台流量进来后缺少统一承接窗口，客户信任建立慢。
微店展示产品、玩法和服务优势，承接小红书、抖音、朋友圈等流量。
当咨询、报价、订单和老客户越来越多，让一次旅行和长期服务在同一套业务流程中衔接。
客户需求细、修改频繁，需要更清楚的需求档案和报价方案。
客户更看重服务感、资源品质和专业方案，不只是比较价格。
偏好、节奏、酒店、体验项目需要更细致记录和复用。
多人决策、方案版本多、跟进周期长，需要过程清晰可追踪。
真正的增长不只是多花钱买流量，而是让每条咨询被及时响应、专业报价、持续跟进。
客户聊过但忘记跟进、销售离职客户带不回来的问题会明显减少。
资源、线路、成本、方案不再从零整理，客户热度还在时就能响应。
约定回访、长期未消费和生日关怀分别提醒，客户历史与旅行偏好随时可查。
多年积累的供应商、线路、玩法和服务经验逐步变成公司资产。
线上名片帮助客户先了解你、信任你，再愿意进一步沟通。
线索、报价、成交、收款和客户消费可回看，权限和关键确认让协作更清楚。
