线索多，不等于成交多
定制游咨询往往周期长、比较多、修改频繁。今天在小红书问路线，明天在抖音看同行，后天又去 OTA 比价。如果旅行社没有统一的线索和跟进机制，很容易出现客户聊过但忘了回访、客户需求散在聊天里、销售离职客户资源带不回来等问题。
线索跟进系统的核心不是多记一张表，而是把客户从“刚咨询、已报价、待回访、犹豫中、成交机会”一路推进，让销售和老板都知道机会卡在哪里。
建议重点管理 6 类信息
客户来源
区分小红书、抖音、OTA、微信、朋友圈等入口，后续才能判断获客质量。
客户需求
目的地、预算、人数、出行时间、住宿偏好、亲子/高端/家庭等标签。
跟进状态
新咨询、已沟通、已报价、待回访、犹豫中、成交机会、已成交或流失。
回访提醒
给重点客户设置下一次联系时间，避免热客户因为回复慢被同行抢走。
报价记录
每次方案版本、价格变化、客户反馈都留下记录，方便继续推进。
转化结果
复盘不同渠道、不同产品、不同销售动作的转化效果。
小智定制大师怎么做
统一线索池
把全网来的咨询放进系统，按来源、需求、状态和销售负责人管理，减少遗漏。
持续推进
结合跟进提醒、报价状态和销售漏斗，让每条高价值线索都有下一步动作。